أطلقت شركة “نيوفورست”، وهي مدير استثمار مقره في سيدني ويركز على الأصول الطبيعية حول العالم، قسمها الجديد “نيو أجريكالتشر” (الزراعة الجديدة) واستراتيجية “لاندسكيبس” (المناظر الطبيعية) تستهدف المستثمرين المؤسسيين.
تهدف الشركة إلى جمع 750 مليون دولار أسترالي (420 مليون يورو) وسيتم هيكلة الصندوق كصندوق مغلق لمدة 12 عامًا. ويستهدف الصندوق معدل عائد داخلي يتراوح بين 9% و 11%.
تركز الاستراتيجية على الأصول الزراعية في أستراليا ونيوزيلندا، وتسعى أيضًا إلى الاستفادة من الأسواق البيئية، بما في ذلك أسواق الكربون والتنوع البيولوجي والطاقة المتجددة واتفاقيات الحفظ. وستستهدف الاستثمارات مجالات مثل زراعة المحاصيل البعلية والمروية، والبستنة، والثروة الحيوانية، بالإضافة إلى البنية التحتية الزراعية ذات الصلة.
تطمح الشركة إلى الحصول على التزامات للاستراتيجية من صناديق التقاعد وشركات التأمين في جميع أنحاء أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ، حيث تسعى إلى توسيع قاعدة مستثمري قسم “نيو أجريكالتشر”. وقد حظيت استثمارات “نيو أجريكالتشر” حتى الآن بدعم من مؤسسة “ألبرتا إنفستمنت مانجمنت كوربوريشن” (AIMCo)، وهي مدير الصناديق والمعاشات العامة في كندا.
نموذج مستدام لاستخدام الأراضي
تخطط “نيو أجريكالتشر” لاستخدام نموذج متكامل ومستدام لاستخدام الأراضي، يجمع بين الغطاء النباتي الطبيعي والزراعة والغابات كأصول تشغيلية. وستركز الشركة على تحسين المناظر الطبيعية من خلال تعزيز الغلات وتنويع مصادر الإيرادات وزيادة قيم الأصول، وفقًا للشركة.
وقال بروس كينج، مدير الزراعة في “نيو أجريكالتشر”، إن هناك حاجة إلى إنتاج الغذاء والألياف بشكل أكثر استدامة وحماية الموارد الطبيعية مع استمرار نمو عدد سكان العالم.
وأضاف: “يسعى عملاؤنا من المستثمرين المؤسسيين إلى الاستثمار في الأصول الزراعية لتحقيق عوائد ثابتة، بالإضافة إلى إمكانية المساهمة في نتائج بيئية مؤثرة طويلة الأجل”.
ووفقًا لكينج، يتمتع القطاع الزراعي الأسترالي بالقدرة على أن يكون رائدًا في الانتقال من أساليب الزراعة التقليدية إلى الممارسات والتقنيات المبتكرة التي تعمل على تحسين النتائج البيئية وتؤدي إلى اعتماد أوسع للممارسات المتجددة.
وقالت “نيو أجريكالتشر” إنها تدير حاليًا أكثر من 1.5 مليار دولار أسترالي (844 مليون يورو) من إجمالي الأصول عبر 3.1 مليون هكتار.
وقد أطلقتها “نيو فورستس” في عام 2022 لإدارة “لوسون جراينز”، وهي شركة لزراعة الحبوب تمتلك أراضي زراعية تبلغ مساحتها 100 ألف هكتار في جميع أنحاء نيو ساوث ويلز وغرب أستراليا. وقد تم الاستحواذ عليها من “ماكواري” باستثمار من “AIMCo”.
في عام 2023، استحوذت “نيو أجريكالتشر” على 3 ملايين هكتار في غرب أستراليا من محفظة “إيست كيمبرلي” التي كانت مملوكة للمكتب العائلي لمطور العقارات الصيني المقيم في أستراليا هوي وينج، وهي عملية شراء مدعومة أيضًا من “AIMCo”.
تطور في النهج
قال ديفيد شيلتون، المدير العام لشركة “نيو فورستس” في أستراليا ونيوزيلندا، إن هذه الاستراتيجية تمثل تطورًا في نهج الشركة تجاه الغابات والزراعة الذي تم تطويره على مدى عقدين من الزمن.
وأضاف: “لقد ركز نهجنا دائمًا على تحسين استخدام الأراضي، ودمج تدفقات إيرادات متعددة ونتائج بيئية. وتمثل هذه الاستراتيجية توسعًا منطقيًا لهذا النهج وخبرتنا في هذا المجال”.
بلغت قيمة الأصول التي تديرها شركة “نيو فورستس” الأوسع نطاقًا 11.7 مليار دولار أسترالي عبر أكثر من 4.2 مليون هكتار من الاستثمارات في نهاية يونيو 2024.
في يناير، أعلنت الإغلاق النهائي لصندوق “أستراليا ونيوزيلندا للمناظر الطبيعية والغابات” (ANZLAFF) بإجمالي التزامات بلغت حوالي 600 مليون دولار أسترالي من مستثمرين مؤسسيين أوروبيين وآسيويين.
في العام الماضي، قال شيلتون لموقع “إمباكت إنفستور” إن الاستثمار في قطاعي الغابات واستخدام الأراضي أمر بالغ الأهمية في خلق مسار نحو صافي الانبعاثات الصفرية. وأضاف أن صندوق “ANZLAFF” يتمتع بنطاق أوسع من بعض صناديق الغابات السابقة للشركة، مما يوفر تعرضًا أكبر لأشكال أخرى من استخدام الأراضي المستدام بالإضافة إلى موضوع الغابات الأساسي، بما في ذلك الزراعة والتصنيع والمشاريع المتعلقة بالكربون والتنوع البيولوجي والطاقة المتجددة.
أطلقت الشركة أيضًا مؤخرًا صندوقًا مع شركة تصنيع المنتجات الورقية اليابانية “أوجي” للمساعدة في تحقيق أهداف الشركة البيئية. وستستثمر “أوجي” حوالي 300 مليون دولار (265 مليون يورو) في صندوق “ابتكارات الغابات المستقبلية”، الذي يتم استثماره في مزارع الغابات في جنوب شرق آسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.
